Amygdalus

Information

Wir sind gerade dabei unsere eigene Vermögensverwaltung zu etablieren. Die Webseite befindet sich aktuell noch im Aufbau. Sie sehen aber schon jetzt unseren geplanten Ansatz der Vermögensverwaltung:

Aufbau Vermögensverwaltung

Bei der Anlagestrategie FIRE 2.0 handelt es sich um eine Core-Satellite-Strategie mit dem Fokus auf Dividendenaktien. Das Portfoliomanagement steuert die Assetklassen-Aufteilung anhand der vorhandenen Marktsituation, innerhalb der vorgegebenen Investitions- u. Risiko-Bandbreiten. Dabei ist vorgesehen, dass 75% der Investition in einem schwankungsarmen Kern investiert sind, also in Gold, 2 Dividenden ETFs und in einer Cash Reserve für Nachkäufe. 25% werden in die Satelliten investiert. Diese Satelliten sind maximal 8 ausgewählte Qualitätsaktien, welche in der USA gelistet sind, und stabile Dividenden zahlen.

In unserer Vermögensverwaltungsstrategie nutzen wir dauerhaft die Tagesvolatilitäten einer jeden Aktie um das Aktienvolumen geschickt durch Käufe und Verkäufe signifikant, ohne neues Kapital durch den Kunden, zu erhöhen. Kapital das einmal einer Aktie zugeordnet wurde soll auch in dieser verbleiben. Diese Methode verzichtet komplett auf den Einsatz von Hebeln, Optionen oder Umschichtungen. Stattdessen ermöglicht sie durch verschiedene Trades pro Handelstag in derselben Position eine systematische Erhöhung der Aktienstückzahl.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS 20,00%

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF UCITS 10,00%

XETRA Gold 35,00%

Einzelaktien 25,00%

Cash Reserve 10,00%

Gebühren und Rendite

Mit dieser Strategie wurde 2013-2024 eine jährliches Wachstum (CAGR) von 17,03% erreicht. Der maximale Drawdown, also der kurzfristige Verlust, beträgt 22,66%. Dies unterstreicht die hohe Stabilität unserer Anlagestrategie, die auch in Krisenzeiten für eine Wertsicherung sorgt und geringer ist als typische Verluste im DAX.

Wir nehmen 1,25% p.a. Verwaltungsgebühr. Zudem eine 10% High-Watermark. Die "Highwater Mark" stellt sicher, dass wir uns nur mit 10% am von uns erwirtschafteten Gewinn beteiligen, der über den höchsten vorherigen Wert Ihres Vermögens hinausgeht. Wir verdienen nur, wenn wir Ihr Vermögen erfolgreich mehren.

Sie können Ihre Anlage in unserer Vermögensverwaltung ab einem Betrag von 12.000€ beginnen. Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt: 25% fließen in eine einzelne Aktie, um eine optimale Rendite zu sichern, da bei kleineren Beträgen die Gebühren sonst zu stark ins Gewicht fallen würden. Für die Investition in eine einzelne Aktie plus das Kernportfolio benötigen Sie also mindestens 12.000€. Möchten Sie in zwei einzelne Aktien plus das Kernportfolio investieren, beträgt der Mindestanlagebetrag 24.000€, und so weiter. Ab einem Anlagebetrag von 96.000€ wird Ihr Kapital gleichmäßig auf alle acht bevorzugte Aktien verteilt. Bei geringeren Beträgen konzentrieren wir uns auf die jeweils bevorzugten Aktien.